科创板上市发行规模 人民币股份及香港股份为同一类别
2020-06-30 14:13:40 来源: 南方财富网

吉利汽车将在科创板上市的计划。具体是什么时候?

6月24日晚间,吉利汽车(0175.HK)公告称,董事会进一步批准建议人民币股份发行、特别授权及相关事项,惟需取决并受限于除其他事项外,市场状况、股东于股东特别大会的批准及取得必要的监管批准。

此前的6月17日,吉利汽车曾公告称,董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。

公告显示,建议人民币股份发行的详情为:人民币股份将为普通股股份,由目标认购以人民币认购,将于科创板上市及以人民币交易。有关人民币股份将与香港股份形成同一类别普通股。人民币股份将为与在香港联交所上市的现有香港股份享有同等权益的普通股,每股面值相同(每股0.02港元),以及享有同等投票权、股息及资产回报权。人民币股份及香港股份为同一类别。

建议将予发行的人民币股份的初始数目不超过1731666448股股份,即不超过本公司于2020年6月23日已发行股本经过发行及配发建议人民币股份发行项下拟发行人民币股份扩大后股本之15%。人民币股份均为新股份,且将不涉及转换现有股份。

吉利汽车称,人民币股份的最终发行规模将由董事会(经本公司股东大会授权)连同保荐人及承销商磋商确定,惟须受与相关证券监管机构的沟通及市场状况所规限。倘于建议人民币股份发行之前有任何股息或将资本储备转换为本公司股本,则将调整将予发行之人民币股份数目。

公告称,建议人民币股份发行之所得款项建议用途包括:所得款项的约40%投向新车型产品研发项目;所得款项的约15%投向新能源、车联网、智能驾驶等前瞻性技术研发项目;所得款项的约30%用于补充营运资金及一般企业用途,以改善本集团的财务及现金流状况。

公开资料显示,吉利汽车于2005年登陆港交所。经过多年发展,吉利汽车目前已经是国产自主品牌中的领头羊。吉利汽车产销显示,公司5月汽车销量为10.88万辆,同比增长约20%。1-5月总销量为42.03万辆,同比下降25%。

6月17日,吉利宣布将在科创板上市时表示,打通境内A股的资本市场融资渠道,有利于进一步多元化融资方式、优化资本结构,有效提升公司资金实力,补充公司未来布局“新四化”等战略发展所需资金;在A股和香港同时上市,有利于更好地利用嫁接国际和国内两个市场资源,助力吉利科技转型与未来长期发展。

关于本次A股发行的具体方案及时间表,将在履行内部决策程序,履行香港联交所、中国境内证券监管部门、上海证券交易所的相关批准、审核、注册等程序后,及时向市场披露。

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